Рынок на вырост
Отрасль легкой промышленности традиционно является индикатором «зрелости» государства и оценки уровня защищенности его внутренних рынков.
Динамика объемов потребления (покупок) населением одежды и обуви напрямую демонстрируют изменения благосостояния населения страны.
Легкая промышленность (текстильная, швейная, кожевенно-обувная) с начала ее становления традиционно являлась наиболее доходным бизнесом, за контроль над которым шла постоянная борьба.
Высокая потребность знати средневековья в красивых тканях (вспомним образы пышных мужских и женских платьев) являлась одним из ключевых «движителей» великих географических открытий. Стремление торговцев быстрее и дешевле доставить ценный груз с Востока «ко двору» заставляло их интенсивнее финансировать снаряжение и походы отважных мореплавателей (открытие новых земель лишь побочное явление такой логистики).
Все промышленные революции XVII—XVIII вв. в Европе неразрывно связаны с текстильным капиталом и фабричным производством, развитие которого происходило на фоне роста конкуренции между торговцами тканей с Востока (а значит и падения уровня их дохода), а также стремлением ранее обогатившихся купцов наладить производство таковых у себя в стране (заработать больше, не неся прежних высоких рисков с задержками и недоставкой грузов (непогода, кораблекрушения, пираты).
Походы и завоевания Наполеона объясняются (Е.Тарле «Наполеон») исключительно стремлением последнего выполнить «пожелания» текстильного лобби Франции по защите европейского рынка от продукции английских конкурирующих структур (британских текстильщиков).
И война Наполеона с Россией во многом была обусловлена «дерзким» несоблюдением Александром I условий торгового соглашения 1807 г. (в историю он вошел как Тильзитский мир , заключенный в Тильзите (ныне город Советск в Калининградской области ) на середине р.Неман).
Помимо военно-политических обязательств, Договор предусматривал наложение Россией эмбарго на английские ткани и пресечение их контрабанды через «прозрачные границы» Российской Империи. Однако требования Наполеона из-за повальной пограничной коррупции в России не соблюдались, и партии английских тканей свободно попадали на рынки Европы, что вызывало гнев французских фабрикантов, которые стимулировали Наполеона к принятию ответных мер в виде изначально провальной войны 1812 г. с Москвой.
Адольф Роэн. Встреча Наполеона I и Александра I на Немане 25 июня 1807 года (по старому стилю).
В настоящее время «страсти» на мировом рынке текстиля, одежды и обуви не менее жесткие и обусловлены высоким уровнем его доходности (заработка) и конкуренции.
Современный рынок одежды заключается в жестком разделении материального производства (сырье, ткани, пошив) и рынка моды (бренды, образы, показы, журналы и т.д.).
Основную «маржу» снимают представители последнего. Суть этого бизнеса очень проста – два платья, сумка, обувь и т.д. могут быть произведены из одного и того же материала или по одинаковой технологии, но их стоимость будет отличаться друг от друга в 200, 300 или 1000 раз только лишь из-за применения к одной/ому из них т.н. фэшен/бренд-эффектов (по-другому – уровень приобщенности к элите (соответствует ли одежда моде и марке) - внешний вид всегда говорит о том, к какому социальном слою принадлежит человек).
В этой связи основное внимание западных корпораций в настоящее время уделяется развитию брендов и их раскрутке, позиционированию.
Кто контролирует информационно-брендовое поле внутри страны (реклама, вывески, соцсети и т.д., включая не только модные марки, но и бренды магазинов одежды) – тот контролирует национальный рынок.
Назовите, не задумываясь, первых три (которые «приходят на ум») российских, белорусских, казахских, армянских, киргизских национальных брендов одежды. Именно брендов, не название предприятий – при этом вопрос адресуется не по национальному принципу (белорусы о белорусских брендах), а, к примеру, какие бренды казахов знает белорус или русский! Сложно ответить?
А какие международные бренды магазинов и марки одежды вы знаете в вашей стране? – H&M, C&A, COLIN’S, ZARA и т.д. – ответите Вы! Правильно?
В этом и заключается вся суть той проблемы, с которой столкнулись постсоветские страны после распада СССР. При открытии национальных рынков в страны хлынул поток дешевой и низкокачественной одежды с одновременным распространением стихийных оптовых рынков, бутиков, сетевых магазинов, рекламы брендов, в результате в течение 90-х гг. была уничтожена полностью или сведена на нет национальная легкая промышленность (и сырьевая база в том числе).
До 2015–2016 гг. положение сильно не менялось, что было обусловлено отсутствием какой-либо выверенной, взвешенной и единонаправленной политики государств ЕАЭС по защите интеграционного внутреннего рынка.
В странах ЕАЭС до сих пор (после развала СССР) нет своих полноценных ведомств по комплексному управлению легкой промышленностью.
В Беларуси, к примеру, существует т.н. концерн «Беллегпром», однако он не является министерством, а лишь организацией, подчинённой Совету Министров, и финансируется за счет отчислений предприятий, входящих в данных концерн. Председатель концерна не обладает всей полнотой власти над отраслью и подвержен сильной зависимости от директоров крупных предприятий легпрома.
В Российской Федерации, Казахстане большую власть имеют отраслевые союзы и ассоциации (Российская Федерация – Союзлегпром, Казахстан – Ассоциация предприятий легкой промышленности Казахстана, Киргизия – Ассоциация предприятий легкой промышленности).
Дисбаланс в системе управления в отсутствии четких механизмов управления и контроля национального рынка в период 2014–2015 гг. привели к значительному спаду производства, в частности в Республике Беларусь.
В 2016–2017 гг. экспорт и общее производство входящих в концерн субъектов хозяйствования несколько вырос. Однако полученные результаты ниже пикового уровня 2013 г.
Низкий уровень управляемости и конкурентоспособности национальных производителей ведут к постепенной потере национальных сегментов рынка.
Потеря рыночных позиций ошибочно объяснять только лишь неблагоприятной внешней конъюнктурой. Глобальный рынок текстиля и одежды на протяжении пяти лет ежегодно увеличивался в среднем на 4,5%. Трудности белорусов (и других стран-членов ЕАЭС) связаны со значительной зависимостью от ситуации в России (73–83% от общего объема внешних поставок).
Начиная с 2014 г., рынок готовой одежды и текстиля в РФ упал более, чем на 37%, а средние ежегодные затраты населения на одежду сократились с 273 до 115 долл. США. В результате физические объемы продаж продукции заметно уменьшились, и ухудшилась маржинальность сделок. Падение рынка в РФ негативно отразилось на отраслях легкой промышленности стран ЕАЭС.
Падение было обусловлено снижением уровня средней заработной платы населения РФ в долларовом эквиваленте в 2014-2015 гг. (по данным ФСГС РФ).
Затраты на одежду в странах мира, долл/чел (по данным аналитического агентства Statista).
Падение покупательской способности сказалось и на резком снижении объемов российского рынка и импорта одежды и обуви в РФ. Примечательно, что на российском рынке доля российских производителей не превышает 26-27 проц.
Динамика объемов импорта одежды и обуви, млн. долл.
При этом основная доля импорта приходится на страны дальнего зарубежья. Примечательно, что доля стран СНГ в период после 2014 г. уменьшилась и до настоящего времени не восстановилась.
Динамика долей импортеров одежды (страны дальнего зарубежья)/страны СНГ на рынок РФ.
Обращает на себя внимание тот факт, что на рынке тканей объемы экспорта значительно ниже объемов импорта (т.е. внутренне потребность не покрывается). Экспорт идет в основном в страны СНГ (около 90 проц.).
Традиционно, начиная с 80—90-х гг., рынок одежды характеризовался высоким уровнем контрабанды и продажи неучтенной продукции. В настоящее время легальный рынок (т.е. продукции, ввезенной на территории стран ЕАЭС официально с уплатой всех налогов и сборов) составляет лишь 40—45 проц. от реального объема рынка.
Меры, предпринимаемые правительствами по ужесточению и регулированию рынка ЕАЭС (техрегалмент, ужесточение ответственности ИП, мелких розничных и оптовых структур), дают свои результаты. Однако не позволяют обеспечить в полной мере восстановление национальных отраслей легкой промышленности и создание собственных фирменных марок.Ситуация усугубляется еще и наличием большого количества подпольных и полуподпольных (вне налоговой системы) швейных производств, которые по иностранным лекалам и с использованием китайской и турецких тканей (дешевых) производят в больших количествах фейковую продукцию (поддельную) в интересах бутиков и торговых сетей РФ по давальческой (процессинговой) схеме. Такие производства широко развиты в РБ (Брест, Гродно, Гомель), Казахстане (граница с КНР), Армении.
Понимая важность и необходимость защиты и развития российской легкой промышленности, в конце 2017 года Минпромторгом России разработан проект «Стратегии развития лёгкой промышленности в Российской Федерации до 2025 года».
Стратегии обеспечат увеличение вклада легкой промышленности в российский валовый внутренний продукт с 200 миллиардов рублей в 2016 году до 393 млрд. рублей к 2025 году, снизит долю импорта с 75 до 70% (с учетом «теневого» импорта), а также увеличит рост экспорта с 79 млрд. рублей в 2016 году до 154 млрд. рублей в 2025 году в текущих ценах.
Приоритеты развития легкой промышленности включают в себя:
развитие производства готовой продукции посредством стимулирования создания крупных швейных и обувных производств, развития малого и среднего бизнеса, формирования кластеров по производству одежды и обуви, стимулирования крупных международных и национальных брендов к размещению производства готовой продукции для российского и мирового рынка на российских предприятиях;
развитие национальных брендов в области одежды и обуви, подразумевая при этом формирование ряда модных кластеров международного уровня для российских дизайнеров и производителей одежды, обуви и аксессуаров на базе крупных мегаполисов, включая систему налоговых стимулов и преференций, а также системы подготовки и поддержки молодых дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров, формирование системы поддержки продвижения национальных брендов на зарубежные рынки;
развитие интегрированной производственной цепочки синтетических материалов, включая создание крупных производств синтетических волокон и материалов, ориентированных на импортозамещение до 80% внутреннего рынка и на экспортные поставки; формирование кластеров или индустриальных парков производителей технического текстиля на базе производителей волокон, тонкой химии и исследовательских ВУЗов;
формирование комплексной системы поддержки НИОКР, локализации технологий и постановки в производство новых продуктов в области технического текстиля; формирование системы поддержки экспорта синтетических и искусственных волокон, текстильных материалов, в том числе технического текстиля.
Минпромторг РФ планирует увеличить долю отечественной продукции на рынке РФ до 50 проц., создать от 245 до 330 тыс. новых рабочих мест. Предусмотрено создание у легкой промышленности своего отраслевого банка, что значительно облегчит доступ к кредитным ресурсам, а Росагролизинг под 3,5% годовых поможет предприятиям с техническим «перевооружением». Основная управленческая мера — постановление правительства РФ № 791, запрещающее закупку товаров легкой промышленности для федеральных нужд при наличии отечественных аналогов, — расширена на региональный и муниципальный заказы. Это должно простимулировать внутренний спрос.
В 2018 году в Иваново планируется открытие химического комбината по производству штапельного волокна, которое используется в смежных отраслях — железнодорожной, автомобиле- и судостроении. Предполагается, что комбинат сможет выпускать до 250 тыс. т волокна в год. Сейчас крупнейшие производители химических волокон в России — «Комитекс» в Сыктывкаре и «Владимирский полиэфир» совокупно выпускают всего 33 тыс. т.
Производство химических волокон (полиэстера, полипропилена, вискозы и полиамида) относится к приоритетным направлениям развития легкой промышленности. К примеру, вискозу в России не производят совсем. Доля импорта остального сырья химгруппы очень высока: полиэстера — 74%, полиамида — 88%. Валютная составляющая в российской готовой продукции порядка 50%.
В целом на российском рынке и рынках стран ЕАЭС продолжат наблюдаться следующие ключевые тенденции:
покупатели из среднего ценового сегмента переходят в более низкий. Нижний ценовой сегмент продолжит рост за счет среднего до 65-70 процентов рынка. В кризисных условиях часть клиентов "перетекает" в сегмент ниже с целью сэкономить. Они не готовы отказывать себе в покупках новой одежды, но хотят купить что-то подобное с менее высоким ценником. Этим объясняется рост спроса на продукцию национальных российских производителей.
наблюдается подъем швейного производства в России, из-за курса валют стало менее выгодно отшивать продукцию в Китае.
на фоне санкций некоторые крупные бренды переносят производство в Россию («Кира Пластинина», Baon, «Мэлон Фэшн Груп» (бренды - befree, Zarina и Love Republic) и др.).
наблюдается рост предпочтений российских покупателей не к иностранным, а к брендам на русском языке (ряд предприятий отказываются от распространенной стратегии маркировки своей продукции под брендом с иностранным названием и отдают предпочтение торговым маркам, имеющим российскую историю).
наблюдается рост уровня среднего чека и посещаемости в магазинах-аутлетах в РФ (рост с 2014 года в 2 раза), что связано со стремлением россиян покупать качественную одежду, но не переплачивать за излишества (гламурные бутики, модные моллы и т.д).
в 2016-2018 гг. будет наблюдаться процесс консолидации рынка, формирования крупных лидеров, которые будут контролировать десятки процентов рынка.
Говоря о глобальных трендах до 2020—2025 гг, стоит выделить следующие:
объем рынка одежды к 2025 году составит около 2,1 трлн долл. США, основная доля будет приходиться на страны ЕС, США, Китая.
будет наблюдаться смещение более высоких темпов роста рынка одежды с Запада на Восток и с Севера на Юг: основными движителями мирового рынка станут развивающиеся экономики - Китай, Индия, Бразилия, страны Северной и Южной Африки, Ближнего Востока.
будут более высокие темпы потребления одежды в сегменте людей в возрасте от 55 лет в связи с интенсивным старением населения в развитых и развивающихся рынках.
более интенсивное увеличение в мире рынка мужской одежды – темп роста к 2020 году – 4,5 процента, женской 3,7 процента. Основной рост будет формироваться за счет мужских рубашек, джинс, курток, пальто. Темпы роста объемов потребления в АТР мужской одежды будут выше, чем женской в связи с усилением интереса азиатских мужчин (в первую очередь, в КНР) к красивой одежде и моде.
текущие миграционные волны изменят структуру потребления в странах ЕС в сторону увеличения доли потребления одежды низкого и ниже среднего ценового диапазона.
идет уход от т.н. традиционного стиля и интенсивное развитие сегмента «одежда для активного образа жизни athleisure (составное из двух из слов "athletics" (спорт) и "leisure" (досуг), что обусловлено трендом на здоровье и долголетие. Рост спроса на одежду athleisure будет обуславливать потребность в новых синтетических и т.н. «умных» тканях.
интенсивные процессы урбанизации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона приведут к тому, что к 2020 году 25 процентов мировых активов будут сосредоточены в 60 мега-городах, которые по своему рыночному объему будут превышать рынки одежды и текстиля отдельно взятых государств. Будущий рост всего рынка моды будет сосредоточен в нескольких мегаполисах Азии и Южной Америке. Четвертый по величине город Китая Тяньцзинь имеет численность жителей в 13 млн. чел. и по объему доходов от одежды превышает всю Швецию. Данный город растет по численности быстрее, чем Нью-Йорк или Токио. К 2025 году Тяньцзинь будет входить в первую 20 крупнейших в мире рынков одежды и по объему рынка превышать Рио-де-Жанейро.
Таким образом, отрасль легкой промышленности является стратегически важной, так как обеспечивает формирование высокой добавленной стоимости.
Непринятие должных мер приведет к дальнейшему уничтожению потенциала легкой промышленности и полному вытеснению национальных производителей международными корпорациями.
ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС НА Telegram Россия и Украина Новости: Спецоперация Z и будь в курсе новостей!
Оцени новость:
Также смотрите:
-
Тяжёлый случай лёгкой промышленности
-
Экономические итоги ЕАЭС: перспективы до 2020 года
-
Средняя Азия: сравнительная политэкономия
-
Отечественный производитель обуви начнет импортозамещение
-
«В Тульской области запущено трикотажное производство компании «БТК-Групп»» ...
-
СМИ: Популярность отечественных товаров среди россиян растёт
Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте уведомление Администрации ресурса.