Молочная математика

Молочная математика

«Молочная тема» последнее время постоянно создаёт напряжённость в белорусско-российских отношениях.

Для объективного понимания ситуации обратимся к сухой статистике и посмотрим на цифрах, что происходит на рынке РФ (как ключевом рынке сбыта), рассмотрим взаимосвязь российского рынка с ключевыми мировыми тенденциями и определим основу «молочных противоречий» и перспективы таких отношений.

Как правило, первопричины введения «санкций» в виде ограничений поставки зарубежной продукции на национальный рынок под различными предлогами (наличие антибиотиков, растительных масел и т. д.) связаны с попытками ключевых игроков через наличие сильных лоббистских позиций и административных рычагов «закрыть» рынок и не допустить усиления на нём негативных тенденций (в первую очередь падения уровня своей доходности компаний, личных бонусов и премиальных выплат).

Оценка трендов мирового молочного рынка в 2017–2018 гг. демонстрирует наличие ряда сдерживающих факторов в виде падения цен на цельномолочную продукцию, сухое обезжиренное молоко и молоко сухое цельное на фоне увеличения объёмов производства и одновременного падения спроса на данную продукцию.

Согласно данным французского агентства GIRA, прирост объёма производства товарного молока в мире в 2017-м составил 0,8 % к прошлому году. В 2018 году ожидается плюс 1,6 %, к 2022 году мировые объёмы рынка молока прирастут на 35 млн тонн. Основными лидерами выступают США, ЕС, Новая Зеландия — плюс 8,8 млн тонн, 9,4 млн, 1,6 млн соответственно.

При этом наблюдается значительное увеличение цен на масло (более 40 % за год) и падение стоимости сухого и обезжиренного молока — 12 и 28 % соответственно. Цена на СОМ была самой низкой за последние 5 лет. 

Рис. 1. Динамика мировых цен на СОМ (SPM Skim Milk Powder) с 2013 по 2018 г.

Источник: the global dairy trade

Падение цен на СОМ происходило и на фоне значительного увеличения запасов данной продукции в США и ЕС — до 149 тыс. тонн и 381 тыс. тонн соответственно.

Падение спроса на СОМ во многом связано с усилением потребительских тенденций, ориентированных на рост спроса на растительные аналоги коровьего молока в виде напитков на основе сои, миндаля или молока без лактозы (темп с 2000 года более 250 %). В основном это объясняется изменением потребительских предпочтений на фоне усиления позиций вегетарианства.

По данным агентства Mintel, объёмы продажи коровьего молока в мире снизились за последние 7 лет на 30 % с 24 до 16 млрд долларов США.

Мировые корпорации, такие как Danone и Dean Food, приняли решение об открытии заводов по выпуску «немолочной продукции».

Российский рынок является неотъемлемой частью мирового молочного рынка и подвержен в том числе влиянию негативных ценовых процессов.

Национальные производители с целью сохранения доходности своих сегментов рынка (уровень получаемой прибыли) предпринимают активные меры по недопущению снижения внутренних цен за счёт ограничения поставки на российский рынок продукции по демпинговым ценам (в том числе продукции с содержанием СОМ зарубежных производителей).

Согласно данным The dairy news, в РФ совокупный объём сырого молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах достигает 17,92 млн т.

Рис. 2. Объём производства молока в России (тонн/год).

По данным Минсельхозпрода, российские производители покрывают 82 % внутренней потребности, остальные — за счёт импорта, который составляет более 7,5 млн тонн.

С 2013 года импорт молока сократился на 20 %, или 1,9 млн т, в основном за счёт увеличения внутреннего производства на фоне государственной поддержки. За последние десять лет наиболее высокие темпы производства молока показали фермерские хозяйства (прирост более чем 200 % до 1,2 млн т), сельхозорганизации увеличили объёмы производства на 1 млн тонн, или на 8 %. В 2018 году планируется совокупный рост объёмов производства на уровне 3,5 %.

Ускорение темпов производства молока объясняется в основном реализацией ряда государственных программ финансовой поддержки и импортозамещения. Так, в 2017 году аграриям выделено более 61,3 млрд рублей по ставке не выше 5 %, что обеспечило рост объёмов производства сырого молока на уровне 500 тыс. тонн в год и поголовья (плюс 3,4 % до 1,2 млн голов). Наблюдается и увеличение производительности — удой молока в расчёте на 1 корову молочного стада превысил 5600 кг/год, или на 4,3 % (на 230 кг) больше уровня 2016 года. Внедрение результатов селекционной работы и новых технологий позволили увеличить продуктивность коров по сравнению с 2000 годом в два с половиной раза (с 2300 кг в 2000 году до 5600 кг в 2017 году).

С начала года объёмы производства также показывают рост: в январе — на 3,8 % к аналогичному периоду прошлого года, до 2 млн т, в феврале — на 2,8 %, до 2,1 млн т, в марте — на 1,6 %, до 2,4 млн т.

Значительные инвестиции в производственные мощности молока неизбежно привели к его региональному перепроизводству, что на фоне падения внутреннего российского спроса на молочные продукты сказалось на снижении закупочных цен.

Директор Центра изучения молочного рынка (ЦИМР) Михаил Мищенко отмечает, что правительство всячески поддерживало отрасль производства молока, не задумываясь о том, куда молоко будет направлено. В результате мы имеем неэффективных собственников, которые не умеют производить недорогое молоко, и недостаточное промышленное потребление сырого молока.

По данным компании Nielsen, ​с февраля 2017 года по январь 2018-го продажи молока и молочных продуктов в натуральном выражении снизились на 3,2 % относительно аналогичного периода предыдущего года.

По данным Союзмолока, в рознице падение закупочных цен на сырое и сухое молоко не сказалось. Во многом это обусловлено тем, что в стоимости 1 л молока на полке цена сырья составляет только 30–35 %, 25 % — это наценка розницы, более 50 % — это расходы на переработку, упаковку, логистику.

Перепроизводство сырого молока привело к снижению внутренних закупочных цен в РФ: с января 2018 года за 1 кг — на 2,3 %, до 24,84 руб., в феврале — на 4,6 %, до 24,37 руб., в марте — уже на 6,9 %, до 23,74 руб. Весь 2017 год расценки на сырое молоко, наоборот, росли — в среднем 1 кг подорожал на 12,2 %, до 24,52 руб.

Резко дешевел и СОМ, в январе текущего года 1 кг сухого обезжиренного молока подешевел по сравнению с январём 2017-го на 13,6 %, до 138,2 руб., в феврале — на 20,2 %, до 132,2 руб., в марте — на 21 %, до 133,02 руб. В прошлом году сухое обезжиренное молоко тоже дешевело, но не так существенно: за весь год расценки снизились по сравнению с 2016-м лишь на 7 %, до 144,72 руб. за 1 кг.

Согласно оценкам экспертов, при «благоприятных» ценах доходность в производстве молока достигает около 20 %, однако при текущих спотовых ценах она стала отрицательной. Сейчас предприятия «выживают» за счёт долгосрочных контрактов, но, если ситуация не изменится, «будет совсем плохо». В среднем по России рентабельность производства сырого молока пока ещё положительная, но в ряде регионов, прежде всего в Поволжье, она практически близка к нулю.

Снижение цен на сырьё «подрывает» финансовую стабильность сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, в первую очередь имеющих кредиты в банках.

По мнению российских производителей, падение внутренних закупочных цен усиливается активными попытками белорусских предприятий сбыть российским переработчикам свою продукцию зачастую по ценам ниже сложившихся рыночных.

По данным Россельхознадзора, на импорт молочного сырья из Республики Беларусь приходится 86 % (или 950,5 тыс. т) от всего импорта в РФ.

Справка: производство молока и молочных продуктов в Беларуси

В Беларуси производится 771 кг молока на душу населения, что в три раза превышает уровень потребления в стране (251 кг на человека) и в семь раз — среднемировое потребление (111 кг на человека). На внешних рынках реализуется 60 % белорусского молока и молочных продуктов, из них 66,4 % — масла животного, 78,1 % — сыров, практически 100 % — сухого цельного молока, 87 % — сухого обезжиренного молока, 28,6 % — цельномолочной продукции, 91 % — молочных консервов и 88,4 % — сухой сыворотки. За 2017 год сельскохозяйственной продукции и продуктов питания отгрузили на сумму 4,9 млрд долларов в более чем 87 стран мира, в том числе «молочку» поставили в 46 государств. Беларусь входит в первую пятёрку экспортёров молочной продукции.

Вместе с тем следует понимать, что стоимость молока в Беларуси по сравнению со странами, где применяется естественная смена пастбищ (перегон стада с одного поля на другое без его возделывания), значительно выше, так как основная доля расходов приходится на содержание скота и подготовку для него кормов.

Со слов экспертов, переработчикам безразлично, чьё молоко перерабатывать, главное — цена для получения повышенной доходности. Стремление к «наживе» приводит и к росту объёмов нелегальных поставок СОМ из Новой Зеландии, США, ЕС.

По мнению директора департамента экономики и регулирования рынков АПК Минсельхозпрода Анатолия Куценко, несовпадение интересов производителей и переработчиков молока очевидно. Переработчикам безразлично, какое молоко они используют — произведённое в России или доставленное, например, из Новой Зеландии. Важно, чтобы это было максимально рентабельно. Анализ Минсельхоза показал, что перерабатывающие предприятия загружены лишь наполовину. Одна из причин невостребованности сырого молока — недобросовестная конкуренция, то есть наличие в обороте «сыроподобной продукции». Следовательно, необходимо повысить уровень контроля за ввозом «сыроподобной продукции».

Вместе с тем все участники рынка понимают, что ценовая стабильность и качество сырья являются основой развития отрасли.

На протяжении марта — апреля 2018 г. со стороны российских властей предлагались несколько вариантов ограничения поставок белорусского сырья — от введения квот и их распределения единым оператором с согласия Минсельхозпрода до полного ограничения закупки СОМ у иностранных поставщиков (в первую очередь РБ) и закупки сухого молока только у российских производителей.

Причина «молочного конфликта» кроется не в белорусско-российских отношениях, а внутри самого российского рынка, в отсутствии должных, цивилизованных механизмов его регулирования, сильной разбалансировке интересов всех игроков — государства, производителей, переработчиков и торговых сетей.

По мнению независимых экспертов, «белорусы делают своё дело, ограждаться от них под надуманным предлогом не по-партнёрски, надо заниматься развитием отечественной промышленности. Меры Минсельхоза вызывают недоумение: та же проблема с ввозом фальсификатов раздувается до невероятных размеров, причём часто с привлечением не очень сведущих граждан».

Таким образом, текущие «молочные противоречия» между Республикой Беларусь и Российской Федераций связаны с:

глобальными тенденциями мирового молочного рынка, обусловленными падением цен на сырое молочное сырьё, СОМ на фоне изменения потребительных предпочтений;




падением внутренних российских закупочных цен на фоне перепроизводства и несбалансированной государственной политикой по поддержке сельхозпроизводителей без привязки их к производственным мощностям, сбытовой сети и экспортным рынкам сбыта;




дисбалансом цен на сырьё, который связан с наличием на российском рынке значительного количества импортной «сыроподобной продукции» зачастую не из Республики Беларусь, а из других стран (США, ЕС, Новая Зеландия);



решением внутренних российских проблем, поиском виновных в виде белорусских производителей, применением резких «санкций», что отражает «незрелость» управленческого аппарата, подверженного влиянию лоббистских групп, не готового выстраивать и вести партнёрские отношения и решать на должном уровне возникающие вопросы со стратегическим партнёром без негативного информационного воздействия.

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС НА Telegram Россия и Украина Новости: Спецоперация Z и будь в курсе новостей!
Оцени новость:




Также смотрите: 

Французские СМИ: «до санкций, Россия покупала тракторы и комбайны у нас, а теперь продает свои в США и Европу»

Илья Муромец – самый знаменитый богатырь Древней Руси